Module · Distributie

Van klantvraag tot aanvraag, zonder overtypen.

De werkplek van de adviseur en de zakelijke binnendienst.

Alle vijf naast elkaar
Scherm uit de Adviseurmodule: berekeningen voor een zakelijke klant, per product de premie van meerdere aanbieders naast elkaar, met rechts de stappen naar voorstel en aanvraag.

Op deze pagina

Waar het om draait Wat het is Hoe het werkt Wat het oplevert Wat het van je vraagt Vragen

Waar het om draait

De adviseur kiest waar
de samenwerking soepel loopt.

Een volmachtbedrijf faciliteert adviseurs en klanten. De juiste software is daarbij een belangrijke factor in de samenwerking. Lopen aanvragen en wijzigingen soepel en laagdrempelig door, dan bouw je een langdurige relatie met elkaar op.

Waar het nu tijd kost

  • Klantgegevens moeten op meerdere plekken worden ingevoerd.
  • Een aanvraag komt terug omdat de UBO-gegevens er nog niet bij zitten.
  • Een tarief aanpassen raakt drie plekken, dus een wijziging kost weken.
  • Wat er vastligt, zit bij een paar mensen in het hoofd.
  • Het werk groeit harder dan het team.

Wat het is

Vergelijken, offreren en sluiten. Eén keer invoeren.

De Adviseurmodule en de Acceptantenmodule vormen samen één werkomgeving voor het berekenen, offreren, muteren, royeren en accepteren van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Voor volmachtbedrijven, adviseurs, serviceproviders en verzekeraars. Je legt de klant- en objectgegevens één keer vast. Daarop vergelijk je producten op premie en voorwaarden, maak je de offerte, en zet je de aanvraag door naar de backoffice die je al gebruikt.

Adviseurmodule

Van klantvraag tot aanvraag, zonder overtypen

De werkplek van de adviseur en de zakelijke binnendienst.

  • Zoeken en vergelijken. Een bedrijf op naam, KvK-nummer of relatienummer. Particulier en zakelijk, op premie en voorwaarden.
  • Offreren. Een los product of een compleet pakket. Waar dat extra vragen nodig maakt, stelt de module ze zelf. Hoe je administreert kies je zelf: losse polissen, één pakket, meerdere pakketten of een combinatie.
  • Aanvragen. Wat binnen je acceptatieregels valt wordt automatisch verwerkt en direct vastgelegd in je backoffice. Voor de backoffices die we vandaag koppelen, werkt dat al.
  • Dossier. Alles wat in de aanvraag is behandeld, gaat mee naar het dossier in je backoffice: de aanvraag, de offerte en de e-mails.
  • En daarna. Het polisblad en de factuur lopen daarvandaan door.
  • Muteren, oversluiten en royeren. In hetzelfde scherm.
  • Rekenen is nog geen aanvragen. Je rekent drie varianten door zonder dat er een aanvraag ontstaat.
  • Opgebouwd op de AFD-productcatalogus. Daardoor vergelijk je producten die op dezelfde manier in elkaar zitten.
Wat er in de vergelijker staat, bepaal je samen met productmanagement. Meer over productdata

Hoe het werkt

Vier handelingen,
zonder van scherm te wisselen.

Wat je bij de eerste berekening invult, staat er bij de acceptatie nog steeds. Niemand typt de klant een tweede keer over, en niemand zoekt een polisblad opnieuw op.

Handeling 01

Vergelijken op één invoer

Je legt de gegevens één keer vast en ziet per product de premie en de dekkingen naast elkaar. Particulier en zakelijk volgen dezelfde werkwijze. Bij een zakelijke aanvraag komen de bedrijfsgegevens uit het KvK-register, zodat je ze niet overtypt.

Handeling 02

Offreren uit dezelfde vergelijking

Je vinkt in de vergelijking aan wat de klant krijgt, en dat wordt de offerte. De tarieven komen van één plek, dus de premie die de klant leest staat later ook op de polis.

Handeling 03

Aanvragen die in de backoffice landen

Je zet de aanvraag door en die komt als volledig dossier in de backoffice terecht: de stukken van de klant, en alles wat onderweg is opgemaakt.

Handeling 04

Beoordelen in dezelfde aanvraag

Valt een aanvraag buiten de acceptatieregels, dan komt hij bij een acceptant. Die werkt in hetzelfde dossier, met de offerte en de stukken er al in. Overleg tussen adviseur en acceptant loopt daar ook, en blijft in het dossier staan.

Scherm uit de Adviseurmodule: een zakelijke berekening starten door een bedrijf te zoeken op naam, KvK-nummer, relatienummer, postcode en huisnummer.

Zo begint een berekening

Eerst je eigen bestand, dan de KvK.

Je zoekt een bedrijf op naam, KvK-nummer of relatienummer. Het systeem kijkt eerst in je eigen backoffice en tussen de prospects die er al zijn, en daarna pas bij de Kamer van Koophandel.

Naam, adres en KvK-nummer staan daarna meteen in het dossier. Berekenen en aanvragen blijven gescheiden handelingen, dus je kunt drie varianten doorrekenen zonder dat er een aanvraag ontstaat.

Wat het oplevert

Adviseurs blijven komen,
je team houdt het bij.

Waar je het aan merkt: bij de adviseur die kiest waar de aanvraag heen gaat, op je acceptatieafdeling, en bij de klant die op een offerte wacht.

De adviseur blijft bij jou aankloppen

De adviseur werkt in één omgeving, van eerste berekening tot geaccepteerde polis, en hoeft niet te weten waar de grens ligt tussen wat direct geaccepteerd wordt en wat een acceptant beoordeelt.

De premie in de offerte staat ook op de polis

Tarieven, voorwaarden, clausules en acceptatieregels liggen één keer vast. De premie in de offerte komt daardoor uit dezelfde bron als de premie op de polis.

Wat het van je vraagt

Aangesloten op je eigen backoffice.

Deze omgeving komt bovenop het systeem dat er al draait. Je vervangt niets, je zet er een werklaag op.

Hoe het aansluit op wat je al hebt

  • Polis, schade en incasso blijven waar ze nu zijn.
  • De aanvraag landt in de backoffice die je al gebruikt, en de verwerking start daar.
  • Koppelen gaat via API, per onderdeel, zodat je kunt beginnen bij het werk waar de druk het hoogst is.

Volmachtbedrijf

Eén manier van werken over al je kantoren, ook na een fusie of een nieuwe aansluiting. Je acceptanten houden het oordeel, en je adviseurs hoeven niet te weten waar de grens ligt.

Serviceprovider

Eén laag over al je aangesloten kantoren. Je adviseurs werken in hetzelfde scherm en leggen de klantgegevens één keer vast, en je bedient meer kantoren met het team dat je hebt.

Verzekeraar

Je bent hier principaal en toezichthouder van de volmacht. Je tarieven, voorwaarden en acceptatieregels leg je één keer vast, en die werken door in front- en backoffice tegelijk.

Vragen

Wat klanten ons
hierover vragen.

Vragen die in bijna elk gesprek langskomen, met het antwoord dat we er in dat gesprek ook op geven.

Particulier en zakelijkLos of als pakketVia API te koppelen

De Adviseurmodule, voorheen AWI Connect, bundelt het dagelijkse advieswerk in één werkomgeving: vergelijken, offreren, aanvragen, muteren en royeren. Adviseurs en medewerkers van volmachtbedrijven en serviceproviders zien op elk moment de gegevens van relaties en polissen, zonder tussen losse systemen te wisselen.

Ja. Vanuit de vergelijking offreer je losse producten of een compleet pakket. Waar een pakket extra gegevens nodig heeft, stelt de module die vragen zelf, zodat de offerte in één keer compleet is. Hoe je het daarna administreert kies je volledig zelf: losse polissen, één pakket, meerdere pakketten naast elkaar, of een combinatie daarvan.

Ja. Particuliere en zakelijke schadeverzekeringen lopen door dezelfde omgeving en dezelfde werkwijze. Bij een zakelijke aanvraag komt er werk bij dat particulier niet speelt, zoals de uitvraag van de UBO vóór de beoordeling; dat zit in de aanvraag zelf.

Distributie

Vijf modules.
Je begint bij één.

Begin bij één onderdeel. De rest sluit later aan, stuk voor stuk, zodat je niet alles tegelijk hoeft te doen.

Alle vijf naast elkaar

Waar loopt jullie adviesflow nu vast?

Kies één werkstroom, van eerste vergelijking tot geaccepteerde polis. Daarmee toetsen we samen wat past bij de omgeving die je al hebt.